VESTOR DM Z SUKCESEM
PRZEPROWADZIŁ IPO ARCHICOM
O WARTOŚCI 72,2 MLN ZŁ

Vestor Dom Maklerski pełnił rolę Oferującego i Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu podczas pierwszej oferty publicznej akcji Archicom. Wartość transakcji wyniosła 72,2 mln zł. IPO Archicom było pierwszą dużą transakcją przeprowadzoną na krajowym rynku pierwotnym w 2016 roku.

Archicom to lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego oraz jeden z najważniejszych graczy na rynku powierzchni biurowej. W latach 2014-2015 Grupa Archicom sprzedała 1 131 mieszkań, a na koniec 2015 roku w jej ofercie znajdowało się 1 012 lokali w najpopularniejszych dzielnicach Wrocławia. Oprócz rynku mieszkaniowego, Grupa jest także aktywna na rynku nieruchomości komercyjnych. W 2014 roku Grupa Archicom wypracowała 128,7 mln zł przychodów i 37,9 mln zł zysku netto, a według szacunkowych danych 2015 rok zakończył się przychodami w wysokości 156,6 mln zł oraz zyskiem netto na poziomie 42,7 mln zł.

W trakcie pierwszej oferty publicznej spółka uplasowała akcje nowej emisji o wartości 72,2 mln zł stanowiące 20% podwyższonego kapitału zakładowego. Ponad 92% oferty objęte zostało przez inwestorów instytucjonalnych. Wpływy z emisji spółka przeznaczy na zakup nieruchomości pod nowe inwestycje we Wrocławiu i Krakowie oraz na finansowanie już realizowanych projektów mieszkaniowych we Wrocławiu. Vestor Dom Maklerski odpowiadał za przygotowanie oferty oraz był Wyłącznym Prowadzącym Księgę Popytu. IPO Archicom było pierwszą dużą transakcją przeprowadzoną na krajowym rynku pierwotnym w 2016 roku.