Sukces IPO ML System

Vestor DM pełnił rolę Oferującego i Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu podczas pierwszej oferty publicznej akcji ML System S.A.

Spółka zadebiutowała na giełdzie 28 czerwca 2018.

Sukces IPO ML System potwierdza silną pozycję Vestor DM w obszarze pozyskiwania kapitału dla innowacyjnych firm, w tym z segmentów nowych technologii, biotechnologii i medycyny oraz gier komputerowych.

Pomimo trudnych warunków rynkowych transakcja zakończyła się sukcesem i  ML System sprzedał wszystkie akcje nowej emisji o wartości 34,6 mln zł. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 27 zł (w porównaniu do ceny maksymalnej 29 zł), implikując wycenę ML System S.A. na poziomie 153 mln zł oraz wskaźniki 25x 2017 P/E oraz 11x 2017 EV/EBITDA.

Środki pozyskane od inwestorów spółka zamierza przeznaczyć na realizację innowacyjnych projektów, w tym przede wszystkim na rozpoczęcie masowej produkcji rewolucyjnych transparentnych szyb fotowoltaicznych w oparciu o technologię kropek kwantowych (Quantum Glass).

 

Na zdjęciu: ML System, Addventure oraz zespół Vestor DM

ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka rozwija przełomowe technologie, takie jak ultralekkie szło budowlane – Ultra PV oraz produkt Quantum Glass. ML System jest liderem w swojej branży na rynku polskim oraz co więcej należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021.