Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt transakcji fuzji i przejęć. Pozwala to nam na pełne zrozumienie potrzeb wszystkich stron biorących udział w tego typu transakcjach.

Pełniliśmy m.in. funkcję wyłącznego doradcy finansowego dla Przelewy24 przy aliansie strategicznym z Currency One, spółką działającą na rynku nowoczesnych usług finansowych. Także w roli wyłącznego doradcy finansowego braliśmy udział w procesie pozyskania inwestora strategicznego dla Scanmed Multimedis. W wyniku prowadzonego procesu spółka pozyskała inwestora strategicznego w postaci Grupy Lifehealthcare. Byliśmy również doradcą finansowym Investors TFI przy przejęciu 100% akcji DWS Polska TFI. Więcej informacji w zakładce zrealizowane projekty.

Doradzamy i prowadzimy procesy łączenia, kupna lub sprzedaży spółek bądź zorganizowanych części przedsiębiorstw. Nasze działania obejmują między innymi:

• identyfikację potencjalnych celów oferty sprzedaży/zakupu wraz z określeniem optymalnego profilu firmy/inwestora, jak i celów związanych z zyskiem finansowym i efektem synergii,
• stworzenie listy podmiotów spełniających określone kryteria oraz nawiązanie relacji z wyselekcjonowanymi podmiotami,
• identyfikację punktów ryzyka związanych z transakcją i wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie ich wpływu,
• proces due diligence oraz wycenę przedsiębiorstwa będącego elementem transakcji,
• przygotowanie strategii negocjacyjnej, struktury finansowania transakcji oraz wsparcie podczas negocjacji,
• wsparcie podatkowe i zamknięcie transakcji,
• integrację podmiotu po transakcji.